يفتح شابان مكتبًا للقيام بأعمال البوليس السري. يحضر بالمكتب رجل يطلب منه أن يبحث عن كلب عشيقته الراقصة الذي خرج ولم يعد. يعجز المحققان عن إيجاد الكلب ويقرران تسليم كلب آخر شبيه. يذهب أحدهما إلى الفندق لتسليم الراقصة الكلب المزيف بعدما بدل شكله ليصبح مماثلاً للكلب المفقود. وفي الفندق تحدث أحداث غير متوقعة.